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CLLB Rechtsanwälte

Fragebogen

    Bitte beantworten Sie folgende Fragen:

    An welchem Fond haben Sie sich beteiligt?

    Über welche Anlageerfahrung verfügen Sie?

    Was waren Ihre Anlageziele?

    Wurde der Verkaufsprospekt ausgehändigt?

    JaNein

    Falls ja, wann?

    Wünschten Sie eine sichere Anlage?

    JaNein

    Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass die Beteiligung Verlustrisiken zeitigt, die bis zu einem Totalverlust reichen können?

    JaNein

    Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass die Anlage nicht oder nur erschwert handelbar ist?

    JaNein

    Wurde die Anlage auch oder ausschließlich aus steuerrechtlichen Gesichtspunkten gezeichnet?

    JaNein

    Was wurde zur Sicherheit der Steuervorteile mitgeteilt?

    Wurden Sie darauf hingewiesen, dass Sie Ausschüttungen möglicherweise wieder zurückzahlen müssen, wenn diese nicht aus den Gewinnen stammen?

    JaNein

    Wurde mit sicheren Ausschüttungen in einer bestimmten Höhe gewonnen?

    JaNein

    Waren Sie bei dem Beratungsgespräch mit dem Berater alleine oder gab es Zeugen?

    JaNein

    War der Berater selbstständig oder ist er für ein Beratungsinstitut/Bank aufgetreten?

    JaNein

    Falls letzteres zutrifft, für welches Beratungs-Institut ist der Berater aufgetreten?

    Wo fand das Beratungsgespräch statt?

    Haben Sie über den Berater bereits in der Vergangenheit Anlagen erworben?

    JaNein

    Existieren handschriftliche Unterlagen, insbesondere Unterlagen wie Flyer, Anschreiben oder Berechnungen zu dem Anlageprodukt?

    JaNein

    Wann hatten Sie erstmals Kenntnis von den bei der der Beratung eventuell verschwiegenen Risiken?

    Wurde über die weichen Kosten aufgeklärt?

    JaNein

    Wurden Sie darüber aufgeklärt, dass außer dem Agio auch noch weitere Provisionen an die Beratungsgesellschaft/Bank fließen?

    JaNein

    Wenn nein, hätte die Kenntnis von den Provisionen Sie davon abgehalten, die Beteiligung zu zeichnen?

    JaNein
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    8. November 2016

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